投资顾问完整简历范文
基本信息
姓名:知页简历
年龄:30岁
电话:151****7648
邮箱:675539****@qq.com
经验:8年
意向:投资顾问
教育背景
时间:2011-09 - 2015-07
学校:知页简历财经大学 | 专业:工商管理 | 学历:本科
工作经历
工作时间:2010-11 - 2014-06
公司名称:知页简历管理咨询有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:投资顾问
工作描述:
1.业绩优秀,做为营销型投资顾问,运用专业证券技能与服务经验,本人服务的客户群体的资产总量稳健提升.
2.每周末定期举办股民沙龙,开设课堂,做投资者教育工作.不仅更好维系了客户感情,在保持客户存量稳健增长方面,打下坚实基础.
3.参加2012年度全国证券业投资顾问大赛,取得全国排名第55号,天津排名第2名的成绩,获最佳投资顾问证书与称号.
工作时间:2013-11 - 至今
公司名称:知页简历信息科技有限公司 | 所在部门:OC客户部 | 所在岗位:投资顾问部经理
工作描述:
1、负责搭建基金及固收产品的客户服务系统平台,并不断进行优化完善
2、负责客服与电话销售部门的建立,培训、考核、激励客服人员,提升客服人员的工作能力,改善工作质量,提高营销转化率
3、制定客服标准,保证客服工作的流程化、标准化
4、定期准确收集、整理客服数据及问题,并反馈相关部门,提升客户体验,增强客户满意度
5、根据公司的业务发展需求,将任务分解并认真落实,对电话销售人员进行绩效考核,达成整体的部门业务目标
6、策划并组织客户活动,已增强客户粘性和客户信任度
7、高净值客户的维护体系搭建,并定期拜访客户
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